d’Adjoint, Analyse de portefeuille

1250 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H3B 4W8, Canada Numéro de demande 335

5 mars 2025

À propos de nous:

En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Où nous allons:

Nous aspirons à devenir une marque de référence pour les meilleurs conseillers au Canada et leurs clients fortunés. Notre stratégie de croissance est ambitieuse, avec l’objectif de tripler nos actifs sous gestion pour atteindre les 100 milliards de dollars d’ici 2027.

Pour atteindre nos objectifs, nous réalisons des investissements stratégiques dans les domaines de la technologie, de l’immobilier et, en priorité, dans notre personnel.

Aperçu du poste
Le candidat soutiendra l’équipe de conseillers en placement et de ses clients fortunés dans l’analyse de portefeuilles et de placements par rapport à la situation financière d’un particulier ou d’une famille dans son ensemble. Le programme de formation comprendra d’abord une période d’apprentissage des bases de la conformité en matière de placements, des systèmes de gestion de patrimoine, des tâches administratives et du fonctionnement global du système financier canadien pour les particuliers.

Le candidat entreprendra une carrière enrichissante à long terme qui pourra le mener à une expertise avancée et intégrée de la gestion de patrimoine. Cette carrière pourrait notamment lui permettre d’obtenir des permis reconnus par le secteur, comme le permis de conseiller en placement ou de gestionnaire de portefeuille auprès de l’OCRI, et un permis de planificateur financier auprès de l’Institut de planification financière (IPF).

Cet fonction est vacant sur notre équipe.

Responsabilités
• Appliquer les principes de la répartition de l’actif aux portefeuilles des clients
• Rechercher des actions à dividendes croissants et des actions de premier ordre canadiennes et américaines
• Bien connaître l’univers des 24 000 fonds négociés en bourse, fonds de stratégies alternatives et fonds communs de placement canadiens, et être en mesure d’y effectuer des recherches approfondies
• Produire des rapports et surveiller les positions des clients pour s’assurer qu’elles sont conformes aux portefeuilles modèles et aux propositions, et examiner et produire des énoncés de politique de placement
• Effectuer l’exécution, la surveillance, le rapprochement, l’audit et l’évaluation de la convenance des opérations
• Examiner et optimiser les processus de placement
• Rencontrer des grossistes et assister à des présentations sur les placements
• Autres responsabilités selon les besoins

Qualifications
• Expérience professionnelle d’au moins un an dans le secteur des services financiers; connaissance de tous les types de régimes enregistrés
• Maîtrise obligatoire de la suite MS Office
• Connaissance de la planification financière et fiscale, un atout

Formation
• Doit être inscrit au niveau III du diplôme de CFA ou à l’examen menant au diplôme de l’IPF pour obtention du certificat de planificateur financier auprès de l’AMF au Québec
• Le titre de CFA, le permis de gestionnaire de portefeuille auprès de l’OCRI et de planificateur financier auprès de l’IPF/AMF serait un atout
• Idéalement, avoir réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)

#LI-DNI

Pourquoi appliquer:

Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.

Nous sommes fiers d'être un partenaire de Fierté au travail Canada.

Autres détails

Type de paie Salaire
Études requises Études collégiales partielles

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