d’Adjoint, Analyse de portefeuille

Aperçu du poste
Le candidat soutiendra l’équipe de conseillers en placement et de ses clients fortunés dans l’analyse de portefeuilles et de placements par rapport à la situation financière d’un particulier ou d’une famille dans son ensemble. Le programme de formation comprendra d’abord une période d’apprentissage des bases de la conformité en matière de placements, des systèmes de gestion de patrimoine, des tâches administratives et du fonctionnement global du système financier canadien pour les particuliers.

Le candidat entreprendra une carrière enrichissante à long terme qui pourra le mener à une expertise avancée et intégrée de la gestion de patrimoine. Cette carrière pourrait notamment lui permettre d’obtenir des permis reconnus par le secteur, comme le permis de conseiller en placement ou de gestionnaire de portefeuille auprès de l’OCRI, et un permis de planificateur financier auprès de l’Institut de planification financière (IPF).

Cet fonction est vacant sur notre équipe.

Responsabilités
•    Appliquer les principes de la répartition de l’actif aux portefeuilles des clients
•    Rechercher des actions à dividendes croissants et des actions de premier ordre canadiennes et américaines
•    Bien connaître l’univers des 24 000 fonds négociés en bourse, fonds de stratégies alternatives et fonds communs de placement canadiens, et être en mesure d’y effectuer des recherches approfondies
•    Produire des rapports et surveiller les positions des clients pour s’assurer qu’elles sont conformes aux portefeuilles modèles et aux propositions, et examiner et produire des énoncés de politique de placement
•    Effectuer l’exécution, la surveillance, le rapprochement, l’audit et l’évaluation de la convenance des opérations
•    Examiner et optimiser les processus de placement
•    Rencontrer des grossistes et assister à des présentations sur les placements
•    Autres responsabilités selon les besoins

Qualifications
•    Expérience professionnelle d’au moins un an dans le secteur des services financiers; connaissance de tous les types de régimes enregistrés
•    Maîtrise obligatoire de la suite MS Office
•    Connaissance de la planification financière et fiscale, un atout

Formation
•    Doit être inscrit au niveau III du diplôme de CFA ou à l’examen menant au diplôme de l’IPF pour obtention du certificat de planificateur financier auprès de l’AMF au Québec
•    Le titre de CFA, le permis de gestionnaire de portefeuille auprès de l’OCRI et de planificateur financier auprès de l’IPF/AMF serait un atout
•    Idéalement, avoir réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)

#LI-DNI