Managed Accounts Analyst

100 Queens Quay E, Toronto, ON M5E 1Z2, Canada Numéro de demande 386
26 mars 2025
À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Position Overview
Reporting to the Manager of Managed Accounts, the incumbent will be responsible for account data management and trading operations within the Managed Accounts group.  The ideal candidate will have a solid understanding of investment markets, strong organizational skills, a client-service mindset, and the ability to work effectively under time constraints.

Duties and Responsibilities
•    Trading and Modeling: Implementing model changes from Investment Advisors and third-party sub-advisors
•    Data Reconciliation & Reporting: Managing data transmission workflows, identifying and resolving discrepancies between custodial systems and the trading platform, ensure timely resolution
•    Account Management Support: Assisting with daily service requests, clearing debits, and processing FX conversions
•    Compliance & Risk Oversight: Conducting post-trade review and auditing client holdings against model weights
•    Advisor Team Support: Monitoring incoming inquiries, providing first-point troubleshooting, and escalating unresolved issues as needed
•    Other Duties: perform additional duties as assigned

Qualifications
•    1–3 years of experience in a Separately Managed Account (SMA) or Unified Managed Account (UMA) program
•    Strong service orientation, demonstrated through professional client interactions and high-quality service delivery
•    Experience with portfolio management tools or Envestnet is an asset
•    Proficiency in Microsoft Office Suite
•    Ability to work independently with minimal supervision
•    Strong attention to detail and accuracy
•    Excellent organizational, interpersonal, written, and verbal communication skills
•    Ability to perform effectively under time constraints and high-volume workloads
•    Flexible, proactive, and a strong team player

Education
•    Canadian Securities Course (CSC) completed preferred
•    An undergraduate degree in Business preferred

Pourquoi appliquer:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.

Nous sommes fiers d'être un partenaire de Fierté au travail Canada.

Autres détails

  • Type de paie Salaire
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