Conseiller en placement, Bureau national des partenariats

Aperçu du poste 
Le conseiller en placement s’occupe d’un portefeuille existant de clients de Patrimoine Richardson qui recherchent des placements à faible coût et des conseils par l’entremise de la plateforme du Bureau national des partenariats. Il transfère des clients actuels de Patrimoine Richardson au Bureau national des partenariats, fournit des conseils en placement et s’efforce de réduire les risques en consignant adéquatement les renseignements sur la connaissance du client et les interactions avec les clients. Il sera appelé à mener des activités de marketing et de vente, même s’il ne s’agit pas de la principale fonction de ce poste. Il devra s’assurer que les processus de gestion des clients sont suivis.

Le titulaire de ce poste est tenu d'interagir, par oral et par écrit, avec des clients, des partenaires, des employés, des succursales et des cadres situés à l'extérieur du Québec. Ces interactions peuvent être complexes et régulières, le plus souvent sur une base quotidienne. Par conséquent, en raison de l'ampleur des interactions en anglais, ce poste exige une maîtrise orale et écrite de l'anglais et du français lorsqu'il est basé au Québec.
Le poste est actuellement ouvert dans notre succursale de Toronto ou de Montréal. 

Le poste est actuellement ouvert dans notre succursale de Toronto ou de Montréal. 

Responsabilités
- Soutenir les équipes de conseillers en placement qui transfèrent des clients vers la plateforme du Bureau national des partenariats en leur fournissant des renseignements, des outils et des conseils.
- Inciter les clients à mettre à jour leurs renseignements en tenant compte de leur expérience de placement antérieure, de leurs objectifs de risque et de rendement, et de leurs contraintes financières.
- Recommander des solutions de placement appropriées, qui cadrent avec le profil du client, par l’entremise de la plateforme du Bureau national des partenariats.
- Développer et entretenir des relations avec les clients par des contacts réguliers tout en leur fournissant des renseignements, des conseils et des recommandations à valeur ajoutée.
- Comprendre les titres sous-jacents aux recommandations de placement et les expliquer aux clients.
- Identifier les clients qui pourraient ne pas convenir à l’entreprise et les aider, en faisant preuve de courtoisie, à transférer leurs comptes vers une autre institution.
- Comprendre les risques inhérents en matière de conformité et atténuer les enjeux réglementaires potentiels en consignant de façon rigoureuse les communications avec les clients et en faisant preuve d’un grand souci du détail.
- S’assurer que les clients connaissent les avantages des services en ligne et de la transmission électronique de documents.
- Travailler efficacement dans un environnement axé sur la collaboration et l’atteinte d’un objectif commun.

Compétences 
- Bilingue anglais-français
- Capacité à offrir un service rapide et efficace à la clientèle
- Bonne gestion du temps, sens de l’organisation et souci du détail
- Excellentes compétences interpersonnelles et relationnelles pour favoriser des relations solides, positives et de confiance avec les clients
- Connaissance des produits et des services de placement
- Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel
- Connaissance de Maximizer ou de tout autre logiciel de gestion des relations avec la clientèle

Formation 
- Avoir réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC).