Inforce Business Analyst, Insurance

100 Queens Quay E, Toronto, ON M5E 1Z2, Canada Numéro de demande 287
3 décembre 2024
À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Où nous allons:
Nous aspirons à devenir une marque de référence pour les meilleurs conseillers au Canada et leurs clients fortunés. Notre stratégie de croissance est ambitieuse, avec l’objectif de tripler nos actifs sous gestion pour atteindre les 100 milliards de dollars d’ici 2027.
 
Pour atteindre nos objectifs, nous réalisons des investissements stratégiques dans les domaines de la technologie, de l’immobilier et, en priorité, dans notre personnel.

Position Overview    
The Inforce Business Analyst will service an existing portfolio of Richardson Wealth life and living benefits insurance clients and act as the in-house Subject Matter Expert for insurance product solutions.  

The Inforce Business Analyst will report to the Vice President Insurance Operations, providing existing insurance administration and support as well as assembling insurance and living benefits proposals for a segment of new Richardson Wealth clients of insurance.

Marketing and sales are required but not a focus of this role. Participating in Branch meetings and organizing and hosting Branch presentations on insurance product updates etc is an element of the role. Insurance analysis and presentation to our clients is required.  Follow up in the sales cycle and client-management processes are critical to maintain. 
        
Duties and Responsibilities    
•    Provide support to IA teams looking for product information as well as provide technical and administrative support for changes to our in-force insurance business
•    Engage with clients to update their insurance files, and to complete any additional information or forms as required
•    Work directly with insurance carrier sales support teams to provide education and training to IA teams
•    As an extension of the Wealth Strategies team as well as the IA team, help to maintain client relationships through regular contact required by service opportunities while providing value added information, advice and recommendations
•    Understand the inherent compliance risks and minimize potential regulatory issues through thorough documentation of client communication and attention to detail
•    Work effectively in a team based environment with one common goal
•    Engage with the leadership team and IA teams of the branches in the region
•    Deliver insurance product and solutions presentations
        
Qualifications    
•    A track record of prompt and efficient service to clients
•    Time management, organization skills and attention to detail
•    Excellent interpersonal/relationship building skills to foster strong, positive and trusting client relationships
•    Knowledge of investment products and services
•    Proficient in Microsoft Office Suite – specifically Word and Excel
•    Proficient in English, written and verbal
•    French is considered an asset
        
Education    
•    University degree or College diploma in Finance preferred
•    Life, Accident & Sickness Insurance licensed
•    Experience working with business process and CRM systems

Pourquoi appliquer:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.

Nous sommes fiers d'être un partenaire de Fierté au travail Canada.

Autres détails

  • Type de paie Salaire
Location on Google Maps
  • 100 Queens Quay E, Toronto, ON M5E 1Z2, Canada