Adjoint(e)

1 Av. Holiday, Pointe-Claire, QC H9R 5N3, Canada Req #368
Wednesday, March 5, 2025
About Us:
As a leading Canadian wealth management organization, Richardson Wealth offers the personal touch of a boutique firm while delivering big results. With offices across the country, we are home to some of Canada’s best investment advisors. We’ve embarked on an exciting growth phase – a multi-year transformational journey to enhance our entrepreneurial, high-performing, advisor-centric culture.

Aperçu du poste
Le titulaire du poste d’adjoint contribuera à la croissance de l’entreprise en apportant son soutien aux conseillers en placement, en assurant un service à la clientèle exceptionnel et un fonctionnement efficace de l’équipe en accomplissant des tâches administratives.

Fonctions et responsabilités
Soutien aux conseillers en placement:
•    Responsable du service professionnel des contacts téléphoniques et électroniques entrants des clients, des conseillers et des autres partenaires internes et externes
•    Aider les conseillers en placement à préparer la documentation relative au compte, y compris les examens des clients, les présentations, la correspondance et les rapports
Service à la clientèle:
•    Favoriser et soutenir les relations avec les clients
•    Répondre aux demandes d’information des clients
•    Enquêter et résoudre les enquêtes relatives aux comptes
•    Demander des informations et des documents aux clients afin d’ouvrir des comptes et de tenir à jour les dossiers des clients
•    Suivi des opérations des clients pour garantir un règlement et une livraison adéquats
Administration:
•    Tenir à jour les notes de dépenses et les feuilles de calcul
•    Assurer les tâches de classement et de bureau administratif générales selon les besoins
•    Adhérer aux pratiques et normes professionnelles, ainsi qu'aux processus et contrôles internes

Qualifications
•    Compétences supérieures en matière de gestion des relations avec les clients
•    Faire preuve de professionnalisme et d’amabilité
•    Excellentes compétences en communication orale et écrite en français
•    Expérience pertinente dans le secteur financier ou expérience administrative
•    Excellente maîtrise de Microsoft Office, en particulier de Word, Excel, PowerPoint et Outlook
•    Expérience avec les systèmes de gestion de relation client (CRM) tels que Maximizer
•    Solides compétences organisationnelles
•    Une attention méticuleuse aux détails
•    Capacité à établir des priorités, à effectuer des tâches multiples, à travailler dans les délais impartis et à assurer un suivi
•    Capacité à travailler en équipe
•    Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes

Éducation
•    Enseignement post-secondaire
•    La réussite de l’examen du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), et du Cours relatif au manuel sur les normes de conduites (MNC) est un atout

#LI-DNI

Why Apply:
Our firm is only as good as the people who work here. Our employees are exceptional because they combine in-depth expertise with enthusiasm, and empathy. From our front office talent to our colleagues behind the scenes, we have one focus: to ensure our people thrive here more than anywhere else. Are you innovative, self-driven, and client-centric?

If so, we’re ready to invest in you.

Richardson Wealth is an equal opportunity employer and committed to providing a diverse, equitable and inclusive environment. We are happy to meet your individual needs in keeping with the Canadian Charter of Rights and Freedoms and the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. Candidates may request accommodation at any point during the interview process.

We are a proud partner of Pride at Work Canada.

Other details

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