Assistant, Team Coordinator

525 8 Ave SW, Calgary, AB T2P 1G1, Canada Numéro de demande 378
11 mars 2025
À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Position Overview
We are seeking an individual to join our team in the Calgary office. As an Assistant, Team Coordinator the incumbent will contribute to growing the business by providing support to the Investment Advisor(s), ensuring high-level client service, and effective functioning of the team through administration-related tasks and planning and execution of client events.

Duties and Responsibilities
Investment Advisor Support:
•    Responsible for the professional servicing of incoming telephone and email contacts from clients, Advisors and other internal and external partners
•    Assist the Investment Advisors in preparing account documentation including client reviews, presentations, correspondence and reports
•    Manage the Advisors calendar and co-ordinate meetings
•    Work with the Advisors to keep them informed of upcoming commitments and responsibilities
•    Make travel arrangements and reservations for the Advisor
•    Processes expenses
Client Service:
•    Foster and support client relationships
•    Respond to requests for information from clients
•    Investigate and resolve inquiries related to accounts
•    Request information and documentation from clients in order to open accounts and keep client files up to date
•    Follow up on client trades to ensure proper settlement and delivery
Administration:
•    Maintain expense records and spreadsheets
•    Filing and general administrative office duties as required
•    Adhere to professional practices and standards, as well as internal processes and controls
•    Collaborates with internal and external participants to deliver on business objectives
•    Work as a point of contact on all matters pertaining to the Advisor including those of a confidential nature

Qualifications
•    Superior client relationship management skills
•    Demonstrate a professional and friendly manner
•    Excellent verbal and written communication skills in English
•    Relevant experience in the financial sector and/or administrative experience
•    Excellent proficiency with Microsoft Office particularly Word, Excel, PowerPoint and Outlook
•    Experience with Client Relationship Management (CRM) systems such as Maximizer
•    Strong organizational skills
•    Meticulous attention to detail
•    Ability to prioritize, multitask, work within time constraints and follow-up
•    Ability to work in a team environment
•    Ability to quickly learn new technologies and programs
•    Team player will be well versed in their ability to anticipate needs of company leaders and confident in their ability to maintain organization

Education
•    Post-secondary education
•    Completion of the Canadian Securities Course (CSC) and the Conduct and Practices Handbook Course (CPH) is an asset

Pourquoi appliquer:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.

Nous sommes fiers d'être un partenaire de Fierté au travail Canada.

Autres détails

  • Type de paie Salaire