Associate Wealth Planner

18 Macdonell St, Guelph, ON N1H 2Z3, Canada Numéro de demande 346
22 janvier 2025
À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Position Overview
The entry-level financial planner plays a supporting role in the opportunity to work with two of the largest and fastest growing teams within Richardson wealth. The role involves the creation of financial plans for High-Net-Worth clients. The incumbent will work collaboratively with the Advisor teams, alongside the Tax and Estate Department, to develop customized recommendations and strategies in an unbiased and professional manner. This opportunity allows you to grow your experience in managing clients and train with the best in the business.

This position is an existing vacancy within our team.

Duties and Responsibilities
Investment Advisor Support:
•    Assist the Investment Advisors in preparing account documentation including financial plans, client reviews, presentations, correspondence and reports
•    Responsible for the professional servicing of clients, Advisors and other internal and external partners
•    Respond to requests for information from clients
•    Investigate and resolve inquiries related to accounts

Qualifications
•    Superior client relationship management skills
•    Demonstrate a professional and friendly manner
•    Excellent verbal and written communication skills in English
•    Relevant experience in the financial sector and/or administrative experience
•    Excellent proficiency with Microsoft Office particularly Word, Excel, PowerPoint and Outlook
•    Meticulous attention to detail
•    Ability to prioritize, multitask, work within time constraints and follow-up
•    Ability to work in a team environment
•    Working knowledge of Financial Planning software is an asset

Education
•    Post-secondary education
•    Currently pursuing or completed CFP
•    Further educational experience and credentials will be an asset (ex. life insurance)

Pourquoi appliquer:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.

Nous sommes fiers d'être un partenaire de Fierté au travail Canada.

Autres détails

  • Type de paie Salaire
Postuler maintenant