Assistant

100 Queens Quay E, Toronto, ON M5E 1Z2, Canada Numéro de demande 327
20 décembre 2024
À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Où nous allons:
Nous aspirons à devenir une marque de référence pour les meilleurs conseillers au Canada et leurs clients fortunés. Notre stratégie de croissance est ambitieuse, avec l’objectif de tripler nos actifs sous gestion pour atteindre les 100 milliards de dollars d’ici 2027.
 
Pour atteindre nos objectifs, nous réalisons des investissements stratégiques dans les domaines de la technologie, de l’immobilier et, en priorité, dans notre personnel.

Position Overview
We are seeking an individual to join our team in the Toronto office. As an Assistant the incumbent will contribute to growing the business by providing support to the Investment Advisor(s), ensuring high-level client service, and effective functioning of the team through administration-related tasks.

Duties and Responsibilities
Investment Advisor Support:
•    Responsible for the professional servicing of incoming telephone and email contacts from clients, Advisors and other internal and external partners
•    Assist the Investment Advisor(s) in preparing account documentation including client reviews, presentations, correspondence and reports, NAAF and KYC Updates
•    Assist the  Investment Advisor (s) in preparing client meeting, Tax Packages, Maximizer Data Integrity and other Administrative task assigned
Client Service:
•    Foster and support client relationships
•    Respond to requests for information from clients
•    Investigate and resolve inquiries related to accounts
•    Request information and documentation from clients in order to open accounts and keep client files up to date
•    Follow up on client trades to ensure proper settlement and delivery
Administration:
•    Maintain expense records and spreadsheets
•    Filing and general administrative office duties as required
•    Adhere to professional practices and standards, as well as internal processes and controls

Qualifications
•    Superior client relationship management skills
•    Demonstrate a professional and friendly manner
•    Excellent verbal and written communication skills in English 
•    Relevant experience in the financial sector and/or administrative experience
•    Excellent proficiency with Microsoft Office particularly Word, Excel, PowerPoint and Outlook
•    Experience with Client Relationship Management (CRM) systems such as Maximizer
•    Strong organizational skills
•    Meticulous attention to detail
•    Ability to prioritize, multitask, work within time constraints and follow-up
•    Ability to work in a team environment 
•    Ability to quickly learn new technologies and programs

Education
•    Post-secondary education
•    Completion of the Canadian Securities Course (CSC) and the Conduct and Practices Handbook Course (CPH) is an asset

Pourquoi appliquer:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.

Nous sommes fiers d'être un partenaire de Fierté au travail Canada.

Autres détails

  • Type de paie Salaire
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  • 100 Queens Quay E, Toronto, ON M5E 1Z2, Canada