Associate Investment Advisor

100 Queens Quay E, Toronto, ON M5E 1Z2, Canada Numéro de demande 320
6 décembre 2024
À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Où nous allons:
Nous aspirons à devenir une marque de référence pour les meilleurs conseillers au Canada et leurs clients fortunés. Notre stratégie de croissance est ambitieuse, avec l’objectif de tripler nos actifs sous gestion pour atteindre les 100 milliards de dollars d’ici 2027.
 
Pour atteindre nos objectifs, nous réalisons des investissements stratégiques dans les domaines de la technologie, de l’immobilier et, en priorité, dans notre personnel.

Position Overview    
We are looking for an Associate advisor and Operations Manager, in our Toronto location managing client investments, relationships, initiating, implementing and maintain operations with our advisor team.
    
Duties and Responsibilities    
•    Manage relationships and investment management for a group of clients 
•    Work with other advisors on the team in managing client affairs, including:
       •    Investment Management 
       •    Wealth Planning
       •    Insurance Coverage
•    Assist in development and implementation of processes and best practices 
       •    Investment Implementation and maintenance
       •    Client Reporting
       •    Business Analytics 
•    Incorporate systems into daily activities 
•    Work with colleagues in maximizing efficiency of systems
    
Qualifications
•    5 or more years of industry/advisory experience 
•    Strong Systems knowledge:
       •    MS Office Suite 
       •    Strong Excel, Data management tools 
•    Dataphile/Broadridge Systems 
•    Reporting tools: Envestnet/Croesus 
•    Self-starter, strong initiative 
•    Detail oriented, accurate and well disciplined 
•    Excellent interpersonal and communication skills 

Education
•    Successful completion of the CSC, CPH, CIRO IA registration
•    Investment and Wealth Planning designations (CIM, CFP, etc) 

Pourquoi appliquer:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.

Nous sommes fiers d'être un partenaire de Fierté au travail Canada.

Autres détails

  • Type de paie Salaire
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  • 100 Queens Quay E, Toronto, ON M5E 1Z2, Canada