Senior Wealth Strategist

100 Queens Quay E, Toronto, ON M5E 1Z2, Canada Numéro de demande 310
20 novembre 2024
À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Position Overview
The Senior Wealth Strategist will support the Investment Advisor and will work collaboratively with internal partners to prepare comprehensive financial plans for high-net-worth clients. This role works directly with clients and their advisors to translate complex financial situations into efficient and practical action plans to meet the client’s financial goals.

This position is an existing vacancy within our team.

Duties and Responsibilities
To be able to prepare, understand and communicate detailed financial projections (including net worth, cash flows and income tax) and advanced planning strategies to team members, Investment Advisors and clients.

This will include the following:
•    Work directly with clients and collect the necessary information and documentation required, often in face-to-face meetings
•    Develop financial projections and financial plans
•    Review wealth plans for accuracy
•    Summarize a client’s situation, analyze alternate solutions, and communicate financial planning opportunities
•    Prepare written tax and financial planning strategies and educational material within the context of the comprehensive wealth plan
•    Develop and write client friendly education articles on timely financial planning topics

Qualifications
•    5 years of direct client work in the completion and delivery of financial plans a key asset
•    Excellent understanding of Canadian Income Taxes and Insurance Strategies
•    Knowledge and familiarity with use of Financial Planning Software
•    Exceptional attention to detail/accuracy
•    Excellent analytical skills and ability to suggest alternate solutions to complex problems
•    Strong interpersonal skills
•    Excellent verbal and written communication skills
•    Advanced knowledge and use of Microsoft Word, Excel and Power Point
•    Strong organizational skills
•    Demonstrated experience working with High-Net-Worth clients is preferred

Education
•    Undergraduate degree
•    Completion of Financial Planning designation (CFP, RFP, or PFP), or other appropriate designation
•    Detailed knowledge of corporate and individual taxation in Canada

Pourquoi appliquer:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.

Nous sommes fiers d'être un partenaire de Fierté au travail Canada.

Autres détails

  • Type de paie Salaire
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