Managed Accounts, Portfolio Management Associate

100 Queens Quay E, Toronto, ON M5E 1Z2, Canada Numéro de demande 305
14 novembre 2024
À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Où nous allons:
Nous aspirons à devenir une marque de référence pour les meilleurs conseillers au Canada et leurs clients fortunés. Notre stratégie de croissance est ambitieuse, avec l’objectif de tripler nos actifs sous gestion pour atteindre les 100 milliards de dollars d’ici 2027.
 
Pour atteindre nos objectifs, nous réalisons des investissements stratégiques dans les domaines de la technologie, de l’immobilier et, en priorité, dans notre personnel.

Position Overview
The incumbent will be reporting the Vice President, Managed Accounts and act as a key member and contact within the Team.

Duties and Responsibilities
•    Act as first point of contact within the Team to be able to communicate policy and procedures to and address escalations from Investment Advisor Teams
•    Ensure risk and investment objectives are being adhered to in support of the Investment Policy Statement and the firm’s Investment Management Standards
•    Reviewing daily modeling and trading of the portfolio managed and separately managed programs:
     •    Analyze and escalate any potential exposure to trade risk
     •    Conduct post trade review and audits of client holding weights compared to model weights
•    Participate in and test on-going enhancement projects for our various technology systems
•    Identify and recommend process improvements
•    Work with internal business analysts and third-party software vendors to streamline processes, maximize efficiency, minimize risk, and increase productivity
•    Support the transition of Investment Advisor teams onto the Managed Accounts platform and empower them to use our reporting and technology systems to manage their book of business and grow their client base

Qualifications
•    Minimum 3-5 years of experience in managed accounts program
•    Strong service orientation that will be reflected in professional client interaction and quality of service delivered
•    Strong technical and analytical skills in working with MS Excel and VBA
•    Familiar with portfolio management, trading and reporting tools
•    Ability to work independently and with minimal guidance
•    Thorough and detail-oriented
•    Excellent organizational, interpersonal, written and verbal skills
•    Ability to work under time constraints in high volume situations
•    Flexible, team player

Pourquoi appliquer:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.

Nous sommes fiers d'être un partenaire de Fierté au travail Canada.

Autres détails

  • Type de paie Salaire
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  • 100 Queens Quay E, Toronto, ON M5E 1Z2, Canada