Associate

525 8 Ave SW, Calgary, AB T2P 1G1, Canada Numéro de demande 298
31 octobre 2024
À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Où nous allons:
Nous aspirons à devenir une marque de référence pour les meilleurs conseillers au Canada et leurs clients fortunés. Notre stratégie de croissance est ambitieuse, avec l’objectif de tripler nos actifs sous gestion pour atteindre les 100 milliards de dollars d’ici 2027.
 
Pour atteindre nos objectifs, nous réalisons des investissements stratégiques dans les domaines de la technologie, de l’immobilier et, en priorité, dans notre personnel.

Position Overview
We are seeking an individual to join our team in the Calgary office. As an Associate the incumbent will contribute to growing the business by supporting to the Investment Advisor(s), ensuring high-level client service, and providing dedicated specialized administrative support on diverse assignments.

Duties and Responsibilities
Investment Advisor Support:
•    Prepare, analyze, and present reports and recommendations for clients including investment policy statements, portfolio evaluations, financial plans, retirement projections, client commentaries/reviews and investment proposals
•    Manage the execution of transactions on behalf of the Advisor
•    Analyze industry and company data, macro data, develop and maintain financial models
Client Service:
•    Provide a high level of client service which includes responding to phone, mail and electronic enquiries based on knowledge of full service brokerage
•    Attend client meetings as required, including prospect and annual review meetings
•    Provide gold standard client service anticipating client needs and delivering proactive and quality communications to ensure clients are apprised of details related to their accounts
Administration:
•    Familiarize and adhere to compliance requirements, including all aspects of new and existing account documentation and marketing materials to maintain a culture and operation of risk management

Qualifications
•    At least 3-5 years’ experience in the financial services industry
•    Excellent verbal and written communication skills in English
•    Strong organizational skills
•    Ability to take initiative and work independently
•    Understanding of industry compliance regulations
•    Strict attention to detail
•    The ability to multi-task
•    Excellent organizational and time management skills
•    Ability to quickly learn new technologies and programs

Education
•    An undergraduate and/or postgraduate degree in Business/Economics or related field
•    Successful completion of the Canadian Securities Course (CSC) and Conduct and Practices Handbook
•    Investment Representative licensing with Canadian Investment Regulatory Organization of Canada (CIRO) in progress

Pourquoi appliquer:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.

Nous sommes fiers d'être un partenaire de Fierté au travail Canada.

Autres détails

  • Type de paie Salaire
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  • 525 8 Ave SW, Calgary, AB T2P 1G1, Canada