CONSEILLER(ÈRE) GESTION DES AVOIRS - NORTH BAY

La Caisse Alliance est une coopérative financière francophone. Elle emploie plus de 350 employés répartis dans 26 centres de services dans 24 communautés du Nord de l’Ontario. La Caisse détient un actif de plus de 2,3 G$ et offre des services financiers de qualité à environ 50 000 membres. Elle est fière d’apporter un soutien au développement économique de sa région et demeure un solide exemple de coopération.

Sommaire

Relevant de la direction gestion des avoirs, le conseiller gestion des avoirs participe à la prospection, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle composée de membres particuliers et entreprises détenant un potentiel en épargne et en investissement. Il fait la promotion et la vente des produits et services offerts dans un objectif de croissance des affaires de la Caisse. Il assure aussi la cohérence et l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et des partenaires. 

Responsabilités principales du poste

• Assurer le rapatriement et le développement de nouvelles affaires auprès de la clientèle ciblée représentant un potentiel en matière d’épargne et d’investissement;

• Coordonner les successions;

• Agir à titre de personne-ressource en d’épargne et d’investissement au sein de l’équipe vente-conseil;

• Répondre aux besoins d’épargne et d’investissement des membres qui composent son portefeuille et les conseiller sur les meilleures stratégies à adopter pour faire fructifier le capital accumulé en vue de projets variés;

• Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités du centre de services et participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires;

• Être à l’écoute des besoins des membres afin d’assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d’affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes;

• Assurer l’utilisation adéquate, l’actualisation et la satisfaction à l’égard des produits et services offerts;

• Identifier et analyser les besoins des membres, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée.

Profil recherché

Scolarité : Baccalauréat en administration des affaires, commerce, comptabilité ou dans un domaine relié

ET/OU Expérience : 2 années d’expérience en conseils financiers aux particuliers, finances, comptabilité ou administration

Titre professionnel ou permis : Certification dans la vente de fonds communs de placement et/ou désignation en planification financière 

Compétences principales :

• Maitriser les deux langues officielles, de façon orale et écrite ;

• Être doué pour la communication interpersonnelle;

• Être orienté vers le client et vers les résultats;

• Prendre des décisions de qualité;

• Savoir définir les priorités et bien gérer son temps;

• Être familier avec l’actualité financière, économique, politique et législative;

• Connaître l’ensemble des produits et services destinés aux membres ;

• Être familier avec la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers et la philosophie et le fonctionnement d'une coopérative de services financiers.

Conditions de travail

Centre de services : North Bay

Statut d’employé :  Permanent, temps plein, 36 h/semaine

Rémunération : Selon le niveau N7 (66,688 $ - 82, 380 $) de l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
au plus tard le 17 avril 2025, à 16 h.

Nous offrons des chances égales à tous.

Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape
du processus d’embauche.

Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur.

*N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.