AGENT(E) SERVICES FINANCIERS GESTION DES AVOIRS - RÉGION NORD-OUEST

Sommaire : 

Relevant de la direction gestion des avoirs, l’agent services financiers gestion des avoirs travaille en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers gestion des avoirs en contribuant à l'offre intégrée de services d’investissement par la réalisation d’activités cléricales, opérationnelles et de soutien à la vente auprès des membres. Par conséquent, le titulaire peut servir comme le premier point de contact avec les membres lorsque nécessaire. L’agent services financiers gestion des avoirs aide l’équipe gestion du patrimoine à maintenir une relation d’affaires auprès d’une clientèle composée de membres particuliers et entreprises détenant de grandes sommes en épargne pour des planifications financières, des PGLM, des fonds communs de placement, des épargnes à terme, des régimes enregistrés et autres.

Responsabilités spécifiques : 

• Travailler en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers gestion des avoirs afin de coordonner des activités définies par la planification financière, les successions et l’investissement; 

• Réaliser différentes activités opérationnelles et de soutien reliées à l’offre intégrée de produits et de services de planification financière, de successionet d’investissement tels que des PGLM, fonds commun de placement, des épargnes à terme, des régimes enregistrées et des référencements; 

• Assurer le traitement des émissions et des échéances des produits et services en gestion des avoirs et en investissement de même que les suivis qui en découlent; 

• Réaliser la constitution et la mise à jour des différents dossiers de service ainsi que la codification et l’intégration de diverses données dans les systèmes appropriés; 

• Communiquer avec les membres, au besoin, afin de finaliser la cueillette d’information;  

• Assurer la confirmation et la prise des rendez-vous; 

• Appuyer les planificateurs et les conseillers dans la préparation des dossiers, des documents et des rencontres;   

• Procéder, en mode courtoisie, à l'ouverture de comptes des membres référés par l’équipe gestion des avoirs; 

• Compléter les vérifications nécessaires pour la planification financière à la demande des planificateurs et des conseillers;  

• Effectuer les activités de pré saisi et post saisi sur les produits et services du secteur pour les membres; 

• S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des normes de qualité prescrites; 

• S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur. 

Exigences d'emploi : 

Scolarité : Diplôme d’études collégiales en administration de bureau  

Expérience :  1 année d'expérience en services financiers ou en administration de bureau