PLANIFICATEUR(TRICE) FINANCIER(IÈRE) - RÉGION NORD-OUEST

Sommaire : 

Relevant de la direction gestion des avoirs, le planificateur financier est responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès des membres et les conseiller dans l'atteinte de leurs objectifs financiers, en effectuant une offre de service intégrée de haut calibre en épargne spécialisée. De façon générale, il sert une clientèle représentant un potentiel élevé d'épargne et placement pour la Caisse, issue du référencement ou de ses activités de réseautage, de la prospection et de la communication auprès des membres actifs et potentiels. Il doit se déplacer fréquemment dans le territoire assigné afin de rejoindre et servir une clientèle grandissante. 

Responsabilités spécifiques : 

• Assurer le maintien d’une relation d’affaires personnalisée auprès des membres actuels et potentiels et effectuer une offre de services intégrée de haut calibre, pouvant inclure le service de planification financière en caisse auprès des clientèles qui lui sont attitrées, composées des plus grands détenteurs du centre de services; 

• Maintenir un haut niveau d’expertise dans le domaine des services de placement, d’investissement et de planification financière et peut, à ce titre, être considéré comme une personne-ressource en cette matière au sein de son centre de services; 

• Répondre aux besoins en épargne/placements en fonction de l’envergure et de la complexité des produits offerts aux particuliers et aux entreprises; 

• Assurer le développement de nouvelles affaires auprès d'une clientèle composée de particuliers et d'entreprises, dans une perspective d'équilibre entre la satisfaction des membres, la rentabilité et le niveau de risque;  

• Assurer le rapatriement des actifs externes des membres et le développement du plein potentiel des membres issus du référencement, de la prospection et de la communication; 

• Participer à l’élaboration des objectifs et des plans d’action découlant du plan annuel du secteur; 

• Recruter de nouveaux membres et servir les membres ayant besoin de conseils en planification financière et en planification de retraite ; 

• Conseiller les membres sur les meilleures stratégies financières à adopter afin de faire fructifier leur portefeuille d'épargne et de placements; 

• Écouter les besoins des membres afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes;  

• Développer des stratégies et mettre en place des actions permettant de faire connaître et de rehausser la renommée du centre de services en matière de gestion de patrimoine. 

Exigences d'emploi : 

Scolarité : Baccalauréat en administration des affaires, finance ou comptabilité ou domaine relié  

Expérience : 4 années d'expérience en conseils financiers aux particuliers dont 1 année dans l'exercice de la planification financière  

Titre professionnel ou permis :  Niveau N8 : Désignation (QAFP/PFP) et certificat de représentant en fonds communs de placement

Niveau N9 : Désignation en planification financière (CFP) et certificat de représentant en fonds communs de placement 

Conditions de travail

Centre de services : Région Nord-Ouest (Longlac, Hearst, Mattice)
Statut d’employé : Permanent, temps plein, 36 h/semaine
Rémunération : Selon le niveau N8 (72,837 $ - 89,975 $), N9 (81,578 $ - 100,773 $), N10 (91,367 $ - 112,866 $) de l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
au plus tard le 3 janvier 2025 à 16 h.