AGENT(E) SERVICES FINANCIERS GESTION DES AVOIRS - NIPISSING-CENTRE

Sommaire:

Relevant de la direction gestion des avoirs, l’agent services financiers (gestion des avoirs) travaille en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers gestion des avoirs en contribuant à l'offre intégrée de services d’investissement par la réalisation d’activités cléricales, opérationnelles et de soutien à la vente auprès des membres. Par conséquent, le titulaire peut servir comme le premier point de contact avec les membres lorsque nécessaire.

Responsabilités spécifiques:

• Travailler en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers gestion des avoirs afin de coordonner des activités définies par la planification financière, les successions et l'investissement ;
• Réaliser différentes activités opérationnelles et de soutien reliées à l’offre intégrée de produits et de services de planification financière, de successions et d’investissement tels que des PGLM, des fonds mutuels des épargnes à terme, des CELI, des REER, des dépôts à terme et des référencements ;
• Assurer le traitement des émissions et des échéances des produits et services en gestion des avoirs et en investissement de même que les suivis qui en découlent ;
• Réaliser la constitution et la mise à jour des différents dossiers de service ainsi que la codification et l’intégration de diverses données dans les systèmes appropriés ;
• Communiquer avec les membres, au besoin, afin de finaliser la cueillette d’information ; 
• Assurer la confirmation et la prise des rendez-vous ;
• Appuyer les planificateurs et les conseillers dans la préparation des dossiers, des documents et des rencontres ;   
• Procéder, en mode courtoisie, à l'ouverture de comptes des membres référés par l’équipe gestion des avoirs ;
• Compléter les vérifications nécessaires pour la planification financière à la demande des planificateurs et des conseillers ; 
• Effectuer les activités de pré saisie et post saisie sur les produits et services du secteur pour les membres ;
• Assurer les transactions variées au besoin ;
• S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de la qualité prescrite ;  

Exigences d'emploi :

Scolarité :  Diplôme d’études collégiales en administration de bureau  

Expérience :   1 année d'expérience en services financiers ou en administration de bureau 

Compétences principales :

• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain 

• Être doué pour la communication interpersonnelle 

• Être orienté vers l'action et vers la clientèle  

• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie

• Avoir des notions sur la conformité, sur les lois sur la distribution des produits et services financiers et sur la philosophie et le fonctionnement d'une coopérative de services financiers  

Conditions de travail

Centre de services : Sturgeon Falls et Field

Statut d’employé : Permanent, temps plein, 36h/semaine

Rémunération : Selon le niveau N4 (44,079 $ - 54,451 $) de l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
au plus tard le 12 décembre 2024 à 16 h.